2022年11月14日-11月20日，發(fā)審委首發(fā)上會15家，通過13家。

（數(shù)據(jù)來源：證監(jiān)會官網(wǎng)資料整理）

1、上海南芯半導(dǎo)體科技股份有限公司

企業(yè)概況：公司是國內(nèi)領(lǐng)先的模擬和嵌入式芯片設(shè)計(jì)企業(yè)之一，主營業(yè)務(wù)為模擬與嵌入式芯片的研發(fā)、設(shè)計(jì)和銷售，專注于電源及電池管理領(lǐng)域，為客戶提供端到端的完整解決方案。公司現(xiàn)有產(chǎn)品已覆蓋充電管理芯片（電荷泵充電管理芯片、通用充電管理芯片、無線充電管理芯片）、DC-DC 芯片、AC-DC 芯片、充電協(xié)議芯片及鋰電管理芯片，通過打造完整的產(chǎn)品矩陣，滿足客戶系統(tǒng)應(yīng)用需求。公司產(chǎn)品主要應(yīng)用于手機(jī)、筆記本/平板電腦、電源適配器、智能穿戴設(shè)備等消費(fèi)電子領(lǐng)域，儲能電源、電動(dòng)工具等工業(yè)領(lǐng)域及車載領(lǐng)域。

南芯科技成立于2015年8月，靠“快充”起家，僅用時(shí)一年，公司成功將業(yè)界第一顆支持Type-C Power Delivery協(xié)議的升降壓充放電芯片實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，產(chǎn)品順利進(jìn)入南孚、華為等品牌供應(yīng)鏈，并與華為共同開發(fā)了全球首款“SCP超級快充”式的移動(dòng)電源。

創(chuàng)業(yè)僅兩年，2017年南芯科技就實(shí)現(xiàn)了千萬級營收，2018年則取得了千萬美元的營收。成立7年時(shí)間，南芯科技陸續(xù)完成了8輪融資，投資方陣容包括紅杉中國、元禾璞華、順為資本、晨暉創(chuàng)投、國科嘉和、中芯聚源、光速中國等知名投資機(jī)構(gòu)，還有小米、安克創(chuàng)新、OPPO通信、小米、英特爾等一眾產(chǎn)業(yè)資本以及上海集成電路產(chǎn)業(yè)基金、科創(chuàng)投集團(tuán)、張江浩珩等國資背景投資方。

中介機(jī)構(gòu)：IPO保薦機(jī)構(gòu)為中信建投證券，發(fā)行人會計(jì)師為容誠，律師為錦天城。

發(fā)行概況：本次發(fā)行前，公司總股本為360,000,000股，本次擬申請發(fā)行人民幣普通股不超過63,530,000股。

募資用途：此次IPO擬募資16.58億元，用于高性能充電管理和電池管理芯片研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、高集成度AC-DC芯片組研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、汽車電子芯片研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、測試中心建設(shè)項(xiàng)目、補(bǔ)充流動(dòng)資金。

財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)及上市標(biāo)準(zhǔn)：

根據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》規(guī)定的上市條件，公司符合上市條件中的“2.1.2（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近兩年凈利潤均為正且累計(jì)凈利潤不低于5,000萬元，或者預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元，最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元。”具體分析如下：

（一）預(yù)計(jì)市值不低于人民幣10億元

根據(jù)報(bào)告期內(nèi)發(fā)行人外部投資者入股估值以及可比公司在境內(nèi)市場的近期估值情況，公司預(yù)計(jì)總市值不低于人民幣10億元。

（二）最近一年凈利潤為正且營業(yè)收入不低于人民幣1億元

根據(jù)容誠會計(jì)師出具的《審計(jì)報(bào)告》顯示，公司2021年歸屬于母公司股東的凈利潤（以扣除非經(jīng)常性損益前后較低者為計(jì)算依據(jù)）為23,669.62萬元，營業(yè)收入為9.84億元，超過人民幣1億元。

發(fā)行人符合科創(chuàng)屬性要求：

上市委會議提出問詢的主要問題：

請發(fā)行人代表說明：（1）發(fā)行人核心技術(shù)在電荷泵充電管理芯片產(chǎn)品的應(yīng)用情況，充電管理芯片技術(shù)的技術(shù)迭代前景，發(fā)行人未來的布局和市場開拓前景；（2）其他產(chǎn)品與電荷泵充電管理芯片實(shí)現(xiàn)終端產(chǎn)品從供電端到設(shè)備端完整解決方案的應(yīng)用場景、客戶，發(fā)行人主導(dǎo)產(chǎn)品在車規(guī)級芯片的應(yīng)用場景，目前發(fā)行人在車規(guī)級產(chǎn)品的布局和市場前景，2021和2022年通過認(rèn)證的五款產(chǎn)品研發(fā)和導(dǎo)入市場的具體情況，以及大規(guī)模導(dǎo)入市場的主要挑戰(zhàn)；（3）發(fā)行人技術(shù)儲備和研發(fā)實(shí)力，核心技術(shù)是否具備先進(jìn)性、競爭優(yōu)勢以及在上述方面的可持續(xù)性。請保薦代表人發(fā)表明確意見。

相關(guān)資料借鑒：科創(chuàng)板官網(wǎng)、招股說明書、 大象IPO等